Etapas del embudo

Etapas del embudo son las columnas del Pipeline: en qué punto del proceso de venta está cada lead. Se abren en Ajustes → Etapas del embudo, y son datos del sitio, no código: cada negocio define las suyas sin desplegar nada. Un sitio nuevo nace con seis: Nuevo, Contactado, Cotizado, Negociación, Ganado y Perdido, estas dos últimas marcadas como cierre.

Qué necesitas

El módulo crm encendido en el sitio.
Un perfil con escritura en leads: Vendedor, Gerente o Equipo del Partner. Los demás no ven el embudo. El dueño siempre puede.

Por qué son datos y no código

Ningún indicador mira el nombre de una etapa. La conversión, el valor abierto y la exclusión de leads cerrados salen de dos banderas: is_won e is_lost. Por eso puedes renombrar y reordenar el embudo entero —incluso llamar «Se fue con otro» a la etapa perdida— sin que ningún número cambie de significado.

Lo único que mueve las métricas es marcar un cierre. Las abiertas cuentan como negociación en curso y suman al valor abierto. La ganada y la perdida no suman: el indicador es un pronóstico, no un histórico. Toda etapa aparece en el tablero aunque esté vacía, porque son columnas y no una lista de resultados.

Cómo se hace

Agregar. Escribe el nombre arriba y pulsa Agregar al final. La etapa entra siempre al final; después la mueves.
Renombrar. Toca el nombre y sal de la casilla: se guarda solo. Máximo 100 caracteres.
Color. El cuadro guarda al elegir. Tiene que ser hexadecimal de seis dígitos (#1F4D3A); otro valor recibe «El color debe ser hexadecimal de 6 dígitos».
Cierre. Los botones Abierta, Ganada y Perdida. Solo uno puede estar activo.
Reordenar. Arrastra por el asa de la izquierda o usa las flechas. La pantalla manda la lista completa en el orden nuevo, no «sube esta una posición».
Eliminar. La X de la fila. Si la etapa tiene leads, el modal pide a qué etapa se mueven.

Qué arrastra cambiarlas

Cambio	Qué se mueve
Renombrar o cambiar el color	Nada. Ni métricas ni leads.
Reordenar	El orden del tablero y de las columnas que devuelve el API. El de los leads no cambia.
Marcar Ganada o Perdida	La conversión, el valor abierto y qué leads cuentan como cerrados.
Eliminar	Los leads se mueven a la etapa que elijas, incluidos los de la papelera. Si la etapa no tiene leads vivos, los de la papelera caen en la primera que quede.

Las automatizaciones también escuchan el embudo: mover un lead de etapa dispara la regla Lead cambia de etapa. Reordenar no la dispara.

Lo que no deja hacer

Dejar el embudo sin etapas. La última no se elimina: «No se puede eliminar la única etapa del embudo». Sin columnas el tablero no se dibuja y los leads no tienen dónde caer.
Eliminar una etapa con leads sin decir a dónde van. «Esta etapa tiene N lead(s): elige a qué etapa moverlos antes de eliminarla». Sin destino desaparecerían del tablero sin que nadie los hubiera cerrado.
Una etapa ganada y perdida a la vez. «Una etapa no puede ser de cierre ganado y perdido a la vez». Se comprueba contra la fila guardada, no solo contra la petición. Varias etapas ganadas sí se permiten.
Reordenar con una lista a medias. El API compara el conjunto con las etapas del sitio: «La lista tiene que traer todas las etapas del sitio, y solo esas». Una lista parcial mezclaría posiciones viejas y nuevas; un id ajeno reordenaría el embudo de otro cliente.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa	Qué hacer
El nombre no se guarda	Se salió de la casilla con el campo vacío	Escribir un nombre: el vacío se descarta
«Una etapa no puede ser de cierre ganado y perdido»	Los dos botones quedaron activos	Decidir cuál de los dos es
«La lista tiene que traer todas las etapas del sitio»	Se reordenó con el embudo desactualizado	Recargar y volver a arrastrar
No aparece la X para eliminar	Es la única etapa	Crear otra primero

Ver también

Integraciones — la etapa de Meta y el resto de conexiones.
Equipo y acceso — qué perfil puede editar el embudo.
Notificaciones — los avisos por correo que salen del sitio.